Для БАД и косметики критериев больше, чем обычно: состав, документ и допустимые формулировки. Если нет времени делать это самим, закажите исследование рынка и конкурентов.
Коротко
- Цель анализа конкурентов — не собрать данные, а принять решение о своём продукте.
- Основа всех методов — несколько продуктов в одной таблице по одинаковым критериям.
- Для БАД и косметики критериев больше: состав, документ и допустимые формулировки.
Зачем нужен анализ конкурентов
Цель — не собрать данные, а принять решение. Хороший анализ заканчивается списком действий:
- «ставим цену в этом диапазоне»;
- «делаем упор на форму выпуска»;
- «не обещаем то, что обещают все».
Если после анализа решений нет, его делали ради отчёта.
Методы анализа конкурентов
- Сравнительный анализ конкурентов.Несколько продуктов в одной таблице по одинаковым критериям. Основа всех остальных методов.
- Ценовой анализ.Цена за упаковку мало что говорит. Сравнивайте цену за суточную порцию или за курс.
- Анализ позиционирования.Для кого продукт, какую задачу решает, чем отличается — по словам самого бренда.
- Анализ отзывов конкурента.Что хвалят и на что жалуются покупатели. Жалобы на вкус, размер капсулы, запах — готовые идеи для вашего продукта.
- SWOT-анализ.Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы — чтобы свести выводы в решения.
Маркетинговый анализ конкурентов обычно сочетает три-четыре метода: таблицу, отзывы, позиционирование и SWOT.
Как провести анализ конкурентов: 6 шагов
- 01Сформулируйте вопрос.Например: «по какой цене выходить» или «чем отличаться».
- 02Выберите 5–10 конкурентов.Прямые — тот же тип продукта; косвенные — другая форма для той же задачи покупателя.
- 03Задайте критерии.Одинаковые для всех: цена, состав, форма, документ, подача, отзывы.
- 04Соберите данныев таблицу. Источники — карточки, сайты брендов, этикетки, отзывы.
- 05Сведите выводы в SWOTдля своего продукта.
- 06Запишите решения:что меняете в продукте, цене, карточке.
Анализ конкурентов: таблица
Пример столбцов для БАД или косметики. Строки — конкуренты, последняя строка — ваш продукт.
| Столбец | Что записать |
|---|---|
| Продукт и бренд | Название, форма выпуска |
| Площадки | Где продаётся |
| Цена | За упаковку и за суточную порцию |
| Состав | Ключевые компоненты и их количество |
| Документ | СГР или декларация, номер |
| Главное обещание | Как бренд формулирует пользу |
| Подача | Слайды карточки, упаковка, тон |
| Отзывы | Частые плюсы и жалобы |
| Вывод | Чем вы можете отличаться |
Анализ конкурентов, пример вывода: «У трёх из пяти конкурентов жалобы на размер капсулы — рассмотреть другую форму выпуска». Это условный пример, не данные рынка.
SWOT-анализ конкурентов
SWOT делают для своего продукта, опираясь на таблицу:
- Сильные сторонычем ваш продукт лучше аналогов по критериям таблицы.
- Слабые стороныгде он проигрывает: цена, форма, известность.
- Возможностинезакрытые жалобы покупателей, свободные ценовые сегменты.
- Угрозысильные игроки, демпинг, изменения правил площадок.
Частая ошибка — писать в SWOT общие слова. Каждый пункт должен опираться на строку таблицы.
Что смотреть у конкурентов в БАД и косметике
- Состав и дозировку.Многие покупатели сравнивают этикетки, а не только обещания.
- Документ.Для БАД Wildberries требует СГР в карточке. Сведения о СГР вносятся в Единый реестр СГР ЕАЭС — там можно сверить наименование и изготовителя. Как это сделать — в статье «Реестр СГР: как проверить свидетельство».
- Заявления.Для БАД нельзя создавать впечатление, что это лекарство или что продукт обладает лечебными свойствами. Если конкурент так пишет, это не образец, а риск. Не копируйте его формулировки.
Анализ конкурентов на маркетплейсах
На Озон и Wildberries смотрите:
- слайды карточкикакие аргументы на первом и втором слайде;
- название и характеристикикакие слова повторяются у всех;
- вопросы покупателейчто людям непонятно до покупки;
- отзывыплюсы и жалобы;
- цену и акциив динамике, а не за один день.
Вопросы покупателей к конкурентам — готовый список того, что стоит объяснить в вашей карточке товара.
Когда лучше доверить специалисту
- Категория большая, конкурентов десятки, а решение нужно к запуску.
- Нужно сравнить составы и документы, а не только цены.
- Продукт уже продаётся, но непонятно, где теряются покупатели, — тогда начните с аудита продаж.
Соберём таблицу, отзывы, документы и выводы по одной категории — исследование рынка и конкурентов.
Выводы из SWOT превращаем в позиционирование бренда; мотивы покупателей изучаем в исследовании клиентов.